Этот фильм рассказывает о майоре Панфилове, человеке с твердыми убеждениями, который служит системе, но при этом остается почти вне её рамок. Он остается очень независимым и любит делить мир на черное и белое, не признавая никаких полутонов. Его характер — это смесь ярости и справедливости, а его боевое сердце не знает страха перед злом, что делает его отличным оперативником, готовым идти до конца. Он — волк-одиночка, потому что всякая команда для него это стая, а стаи он с юных лет ненавидит, предпочитая самостоятельность. В новом расследовании он возвращается на свою малую родину в Талам, что вызывает противоречивые чувства: он не хочет туда возвращаться, но вынужден — его мать умерла, и он вынужден закрыть давно забытые страницы своей жизни. Там его встречает бывшая любовь Аля, которая оставила важную часть его жизни, вместе с воспоминаниями и болью. Вскоре её неожиданно убивают, и Панфилов осознает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много нужно исправить и долг перед живыми и умершими. Тогда он понимает, что именно эта сложная ситуация даёт ему шанс вернуть утраченное и отдать долги тем, кого он когда-то любил.
Это история о человеке, который слишком много видел, чтобы быть простым героем, и слишком много испытаний вынес, чтобы поверить в легкое будущее. Тут нет ярких побед без потерь, но есть искра надежды, даже в самой тёмной ночи.
